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TL;DR 한국: **거래(양도세) + 보유(공시가격) + 임대차(전세/월세 매물)**이 동시에 움직이는 구간. 단기 가격은 눌릴 수 있지만, 임대차 재고가 더 마르면 임차료발(發) 재상승이 더 위험한 시나리오. 글로벌: 2026년은 CRE 거래가 회복되는 와중에, 부동산 내 확실한 성장축은 데이터센터(DC). 이제 “입지(Location)”보다 **전력(Power)**이 1순위. 1) 한국: 세제·임대차가 트리거 오늘의 신호 A. 다주택자 양도세 중과 유예 종료(5/9) 임박 유예 종료 전: 절세 목적의 거래/급매가 늘며 단기 가격 급등을 누를 수 있음 유예 종료 후: 급매 효과 약화 + 심리 위축으로 매물·거래 동반 감소(잠김) 가능성 B. 매매 매물↑ vs 임대차 매물↓ (동시에 진행) ...

VAST Data가 뭐고, 왜 지금 뜨나 VAST Data는 AI 워크로드를 위해 데이터를 ‘저장’하는 회사라기보다, GPU가 필요한 데이터를 ‘제때’ 받게 만드는 데이터 플랫폼에 가깝다. (키워드: 스토리지 + 데이터 파이프라인 + 운영 레이어를 한 덩어리로 묶어 “GPU 활용률”을 올리는 쪽) 이 이슈가 커진 배경은 단순하다. GPU는 비싸고, 대기 시간은 더 비싸다: 병목이 계산 자체에서 데이터 입출력/피딩으로 이동 중 스택이 길어질수록 ‘통합’이 이긴다: 레이어가 분리돼 있으면 운영/튜닝 비용이 폭증 ROI의 언어가 바뀐다: “GPU 몇 장 더 샀나”가 아니라 처리량·활용률·지연으로 예산이 집행된다 TL;DR GPU가 희소할수록 시장이 사는 건 ‘칩’이 아니라 칩을 쉬지 않게 만드는 데이터 레이어다. VAST Data의 밸류에이션 점프는 그 재가격의 신호다. ...

데이터센터 전력수요가 폭증하면서, 시장에는 단순한 해법이 반복된다. “가스복합(CCGT) 더 지으면 된다.” 하지만 최근 데이터는 이 해법의 실행 가능성을 먼저 의심하게 만든다. 오늘의 신호 BloombergNEF 인용으로, 가스복합 발전 건설비가 2년간 +66%, 납기는 +23% 늘었다. 수요가 늘어도 공급(터빈·EPC·계통연계)이 막히면, “가스=해법”은 계획표에서 무너진다. 왜 지금인가 (병목의 이동) 문제는 전력 부족 그 자체가 아니라, 병목이 어디로 이동했는지다. 발전 → 장비: CCGT는 ‘지을까?’가 아니라 ‘터빈을 언제 받나?’의 싸움이 된다. 수요 → 그리드: 데이터센터는 확실하지만, 연결/변전/송전은 구조적으로 느리다. 공급 → 규칙: 영국/유럽은 “얼마나 짓나”보다 “누가 먼저 연결되나(큐 개혁)”가 알파가 된다. 그래서 어디가 유리해지나 이 국면에서 이익은 ‘발전소’보다 아래쪽에서 생길 가능성이 크다. ...